Gerenciar relatórios e pastas

Gerenciar relatórios e pastas

Novo relatório

  1. Navegue até a guia   Reports  (Relatórios) na faixa superior e clique  New   Report (Novo relatório).
  2. Preencha o dados,
    • Name (Nome): insira um nome para o relatório.
    • Description (Descrição): insira uma breve descrição do relatório.
    • Form (Formulário): selecione um formulário para o qual o gráfico deve ser plotado.
    • Folder (Pasta): selecione uma pasta para colocar o relatório. Se nenhuma pasta for escolhida, o relatório será classificado em  Other Reports (Outros Relatórios).


    • Plot Option (Opção de grafico):
      • Report for (Relatório para): este campo fornece o valor para a primeira dimensão (eixo Y no caso de gráficos verticais) do gráfico. 
      • Plot for (Plotar para): este campo fornece o valor para a segunda dimensão (eixo X no caso de gráficos verticais) do gráfico. 
    • Group by (Agrupar por): este campo fornece valores para a dimensão avançada do gráfico. O relatório será agrupado de acordo com o valor fornecido neste campo.  
    • Criteria filter (Filtro de critérios): você pode examinar mais detalhadamente seu relatório escolhendo um critério. Uma vez salvo, o relatório será mostrado em gráfico de acordo com esses critérios. 

      • O filtro de critérios exibirá apenas os rótulos de campo associados ao formulário selecionado.

  3. Clicar em Save (Salvar). 

             
Você pode refinar ainda mais seus relatórios escolhendo uma Card  Date (Data do cartão) e Report Period (Período do relatório) na lista suspensa na parte superior.   


  • Se o valor selecionado no campo plot for (plotar para) estiver relacionado a uma data ou hora, a frequência do gráfico também poderá ser plotada.  
  • Se o relatório for plotado para o tempo de transição médio ou real do cartão   , a opção Plotar será definida como  Transition  (Transição) por padrão.  
  • Para gerar relatórios para a média ou real de duração do Cartão por estágio ou Duração de cartão no estágio, escolha o Stage (Estágio) nas colunas Plot For (Plotar para) ou Group By (Agrupar por).  

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Editar/excluir relatório

  1. Navegue até a guia  Reports  (Relatórios) e clique em  para exibir um pop-up.
  2. Para editar o relatório, faça as modificações necessárias e clique em  Save (Salvar).
  3. Para excluir o relatório, clique em   no canto superior direito. Confirme sua ação. 

Adicionar pasta

  1. Navegue até a guia  Reports  (Relatórios) e clique em  Add Folder (Adicionar pasta) no canto inferior esquerdo.
  2. Dê um nome à sua pasta e pressione ENTER para salvar. 



Editar/excluir pasta

  1. Navegue até a guia  Reports  (Relatórios) e passe o mouse sobre o nome da pasta a ser exibida .
  2. Para editar o nome da pasta, clique no ícone e selecione  Edit (Editar).  Faça as alterações e pressione ENTER.
  3. Para excluir sua pasta, clique no ícone e selecione  Delete (Excluir).  Confirme sua ação. 

Outros relatórios

Os relatórios que não são classificados em pastas específicas são classificados em Outros relatórios. Navegue até os relatórios para visualizar a lista de outros relatórios no painel esquerdo. 

Opções de gráfico

  1. Navegue até a guia  Reports  (Relatórios) e clique em .
  2. Selecione  Chart Options  (Opções de gráfico) no menu suspenso.
    • Chart Type (Tipo de gráfico): selecione o tipo de gráfico que deseja visualizar.
    • Plot Frequency (Frequência de plotagem): escolha a frequência (diária, semanal, mensal ou anual) na qual o relatório precisa ser plotado. Essa opção será exibida somente se o campo  Plot For  (Plotar para) do relatório for preenchido com um campo de data ou hora.  

Filtrar relatórios

  1. Navegue até a guia  Reports  (Relatórios) e clique em .
  2. Selecione  Filter (Filtro) no menu suspenso.
  3. Escolha uma ou mais categorias para filtrar e clique em  Find (Localizar). 



Navegue até os cartões dos relatórios

Você pode navegar até os cartões correspondentes diretamente dos relatórios. Passe o mouse sobre o gráfico e clique para navegar até o cartão relacionado.  

Os critérios do relatório podem ser visualizados na página do cartão. Você também pode adicionar filtros a essa exibição e salvar os critérios e filtros aplicados como uma nova exibição personalizada.

Observação: 
  1. Quando um gráfico é plotado com base no proprietário da transição, não é possível realizar a navegação para o cartão.
  2. Quando os relatórios são gerados para média, real, máximo, mínimo e soma de qualquer campo que não seja inteiro personalizado ou campos decimais, a navegação para o cartão não é possível.