カードの作成
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ユーザーがボードに追加され、そのボードでカードの作成権限を付与されている場合、ボード内にカードを作成できます。
ボードでカードを作成するには、次の手順を実行します。
- ［ボード］タブに移動します。
- ［自分のボード］で対象のボードをクリックします。
- ［新しいカード］をクリックします。
- カードの詳細を入力し、［保存］をクリックします。
まだカードを作成しない場合は、［下書きとして保存］をクリックして、入力した詳細を下書きとして保存できます。
- カードは個別のユーザーにのみ割り当てることができます。
- カードの作成時に、カードをユーザーに割り当てることは必須ではありません。カードの後の段階でユーザーを割り当てることができます。
- カードは、条件が一致するブループリント、または条件のないブループリントに関連付けられます。
- 下書きの表示設定はユーザーごとに制限されます。
- カードの下書きには、次の場合にアクセスできません。
- カードに関連付けられているフォームが削除または無効化された場合。
- カードを追加するユーザー権限が取り消された場合。
ボードでカードを作成できるユーザーの制限
特定のユーザーにのみカードの作成を許可するには、次の手順を実行します。
- ［ボード］に移動し、ボードを選択します。
- ボード名の横にある
をクリックし、［申請者の管理］を選択します。
- ［すべてのボードユーザーにカードの追加を許可する］は初期設定で有効になっています。この設定をオフにし、ドロップダウンから特定のユーザーを選択します。
これで、選択したユーザーのみが対象のボードにカードを追加できるようになります。
ユーザーによる連携カード作成の許可
連携カードを使用すると、ユーザーは別のボードにカードを作成し、メインカードの関連セクションから対象のカードを表示できます。
ユーザーに連携カードの作成を許可するには、次の手順を実行します。
- ［ボード］に移動し、ボードを選択します。
- ボード名の横にある
- ［ユーザーによる連携カードの作成を許可する］は初期設定で無効になっています。ユーザーが連携カードを作成できるようにするには、この設定を有効にします。
連携カードの詳細については、こちらのヘルプドキュメントをご参照ください。
カードの詳細の表示
カードのすべての詳細を表示するには、次の手順を実行します。
- ［ボード］タブに移動します。
- ［自分のボード］で対象のボードをクリックします。
- 対象のボード内のすべてのカード一覧が表示されます。
- 詳細を表示するカードをクリックします。
- 表示されるページには、カード名、カードの作成者、関連付けられているボード、現在のステージ、関連付けられているブループリント、項目、コメント、活動など、カードのすべての詳細が表示されます。
カード項目
タイトル
この項目にはカードのタイトルが保存されます。すべてのボードユーザーに、タイトル項目の表示権限と編集権限が付与されます。
説明
カードに関する短い説明をこちらに入力できます。すべてのボードユーザーに説明項目の表示権限が付与されますが、管理者以外のすべてのユーザーについては編集権限を制限できます。管理者とマネージャーは、すべてのカードの説明項目を編集できます。メンバー、参加者、申請者には、自分のカードの説明のみを編集する権限が付与されます。
チーム
この項目には、カードに対応できるチームが表示されます。担当者はこのチームのユーザーである必要があります。カードはチーム内の任意のユーザーが引き受けることができます。すべてのボードユーザーにチーム項目の表示権限が付与されますが、管理者以外のすべてのユーザーについては編集権限を制限できます。管理者とマネージャーは、すべてのカードのチーム項目を表示および編集できます。メンバー、参加者、申請者には、自分のカードのチーム項目のみを編集する権限が付与されます。
担当者
この項目には、カードを実行する責任者が保存されます。
ユーザーは、次の場合にカードを引き受けることができます。
- ユーザーに担当者項目の表示／編集権限がある場合
- ユーザーが管理者の場合
- ユーザーが割り当てられたチームに所属している場合
ユーザーは、次の場合にカードを他のユーザーに割り当てることができます。
- ユーザーがカードの担当者であり、担当者項目の編集権限もある場合
- カードがユーザーのチームに割り当てられている場合
期限
この項目にはカードの期限が保存されます。すべてのボードユーザーに期限項目の表示／編集権限が付与されますが、この権限はすべてのユーザーに対して制限できます。管理者とマネージャーには、すべてのカードの期限項目の表示／編集権限が付与されます。一方、メンバー、参加者、申請者には、自分のカードのみの表示／編集権限が付与されます。
優先度
カードの優先度をこちらで指定できます。担当者が作業の優先順位を適切に判断するのに役立ちます。すべてのボードユーザーに優先度項目の表示／編集権限が付与されます。ただし、この権限はすべてのユーザーに対して制限できます。管理者とマネージャーには、すべてのカードの優先度項目の表示／編集権限が付与されます。一方、メンバー、参加者、申請者には、自分のカードのみの表示／編集権限が付与されます。
添付ファイル
カードに関連する任意のファイルをこちらに添付できます。添付ファイルのサイズは100MB未満である必要があります。すべてのボードユーザーに添付ファイル項目の表示／編集権限が付与されますが、この権限はすべてのユーザーに対して制限できます。管理者とマネージャーには、すべてのカードの添付ファイル項目の表示／編集権限が付与されます。一方、メンバー、参加者、申請者には、自分のカードのみの表示／編集権限が付与されます。
添付ファイルはダウンロードまたはプレビューできます。添付ファイルのプレビューは、次の形式でのみサポートされています：すべての画像ファイル、pdf、txt、xml、jsp、json、java、html、htm、ppt、pptx、pps、ppsx、docx、doc、rtf、odt、docm、dot、dotm、dotx。
操作
ボードでカードの追加権限がある場合、またはブループリントの［この遷移を実行できるユーザー］セクションに指定されている場合、カード内の操作を表示および実行できます。
その他の項目
フォームで作成されたその他のカスタム項目は、対象項目の表示権限と編集権限の両方がある場合にのみ編集できます。この権限はすべてのユーザーに対して制限できます。管理者とマネージャーには、すべてのカードのカスタム項目の表示／編集権限が付与されます。メンバー、参加者、申請者には、自分のカードのみの表示／編集権限が付与されます。
コメント
コメントは、カードに関する共同作業を開始するためのスペースです。コメントを編集するには、ユーザーにコメント項目の表示／編集権限が必要です。管理者とマネージャーには、すべてのカードのコメント項目の表示／編集権限が付与されます。メンバー、参加者、申請者には、自分のカードのみの表示／編集権限が付与されます。 管理者には、すべてのカードのコメント項目に対する削除権限もあります。ただし、管理者であっても、コメント内の添付ファイルだけを個別に削除することはできません。
活動
カードに対して実行されたすべての操作は活動として表示されます。すべてのユーザーは、カード上のすべてのユーザーの活動を表示できます。
ステージのタイムライン
各カードの詳細なタイムラインは、ステージのタイムライン表示から確認できます。カードが各ステージを通過する流れと、完了または進行中の現在のステータスが表示されます。今後のステージも表示できます
これは、カードが戻りルートによって複数回ステージを移動する場合や、カードが通過する複数のステージから選択できる場合に、カードの流れを追跡する際に特に便利です。
ステージのタイムラインには、次の2種類の表示があります。
- ［コンパクト表示］：ステージ名と現在のステータスが表示されます。
- ［詳細表示］：ステージ名に加えて、割り当てられたユーザー、ステージの期間（このステージの完了にかかった時間）、ステージの開始時刻と終了時刻が表示されます。
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