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自動メールにより、現在の組織では幅広いコミュニケーションが可能になります。カードの進捗をチームに知らせたり、カードが次のステージに移動したときに特定のユーザーに通知したりできます。

メールテンプレートの一覧からメールを選択して、自動メールを設定します。自動メールは、ブループリントとビジネスルールで設定できます。

自動メールの設定方法

  1. アイコン([メールを送信]の横)をクリックします。
  2. 表示されたポップアップで、次の操作を行います。
    • [メールテンプレート]:利用可能なテンプレート一覧からメールテンプレートを選択するか、[新しいメールテンプレート]をクリックして新規作成します。詳細はこちらで、新しいテンプレートの作成方法を確認できます。
    • [通知先]:メールを受信するユーザーを選択します。
      • 個別のユーザー、チーム、ロール、[ユーザードロップダウン]項目のユーザー、または[メールアドレス]項目のメールIDを指定できます。
      • また、仕入先や顧客など、組織に属していない外部ユーザーを含めることもでき、その場合はメールIDを'+仕入先@メール.com,'の形式(プラス記号に続けてメールアドレスを入力し、末尾にコンマを付ける)で入力します。
    • [保存]をクリックします。

Notes遷移およびビジネスルールに設定できるメールは最大3件です。

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