接続型カードとスタンドアロンカード

接続型カードとスタンドアロンカード

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さまざまなチームがタスクで共同作業する統合ワークスペースでは、他のチームが対応するためにメインタスクからフォローアップタスクを作成する必要が生じる場合があります。
 
たとえば、フードデリバリーアプリでは、顧客が注文すると注文管理ワークフローが開始されます。
  1. ケース1：レストランで注文の準備が完了すると、配達管理ワークフローが開始され、配達担当者にカードが割り当てられます。
  2. ケース2：注文の配達前に顧客から苦情があった場合、苦情管理ワークフローでカードを作成する必要があります。
 
1つ目のケースでは、2つのワークフローが相互に関連しているため、カード同士も関連付ける必要があります。このような場合は、連携カードを使用できます。
 
2つ目のケースでは、注文の配達後であっても顧客の苦情に対応する必要があります。この苦情はスタンドアロンカードとして扱い、対応できます。

アクセス権限
メインボードの管理者ユーザーで、サブボードでのカード作成権限を持つユーザーのみが、連携カードの設定を作成できます。管理者プロフィールのユーザーは、［ユーザーの管理］セクションで他のユーザーに、ボードで連携カードを作成する権限を付与できます。

連携カードとスタンドアロンカードの違い

連携カードでは、メインボードの項目値を使用してサブボードにカードを作成することで、2つのボード（メインボードとサブボード）を関連付けられます。これにより、2つのボード間での共同作業がしやすくなり、ボード間で情報を簡単に引き継げます。連携カードは、メインカードの詳細ページの［関連］セクションから確認できます。
 
スタンドアロンカードは、特定のボードに自動作成されるように設定された個別のカードです。ビジネスルールやスケジュールで指定した条件が満たされたときに、カードを自動作成できます。
 

ブループリントでの連携カード：遷移後の設定

ブループリントの［遷移後］セクションで、連携カードが作成されるように設定できます。手順は次のとおりです。
  1. 左パネルの［ボード］に移動し、左パネル内のボードでその他のオプションをクリックして、［ボードの管理］を選択します。
    1. または、に移動し、メニューから［ボード］を選択して、ステージを編集するボードを選択します。
  2. ［ステップ2：ブループリントの設計］に切り替えます。
  3. 連携カードを作成する遷移を選択します。
  4. 遷移の［遷移後］セクションをクリックし、［連携カードの作成］を選択します。
  5. 新しい設定を作成するか、既存の設定を選択できます。
  6. 新しい設定を作成するには：
    1. 連携カードを作成する［サブボード］、カード作成者となる［依頼者］を選択し、［次へ］をクリックします。

    2. メインボードとサブボード間で項目値を関連付けるためのポップアップが表示されます。
      1. 左側にサブボードの項目、右側にメインボードの項目が表示されます。
      2. サブボードに入力するメインボードの値を入力または選択します。
      3. をクリックすると、値を動的に関連付けたり、これらの値を使用してパターンを設定したりすることもできます。これは、1行項目と複数行項目でのみサポートされています。

    3. ［詳細設定］：こちらでは、4種類の同期オプションに対応しています。
      1. ［1回のみ同期］：このオプションが初期設定で選択されています。データはカード作成時に1回だけ同期されます。
      2. ［双方向同期］：いずれかのカードで項目値が変更されるたびに、データが同期されます。
      3. ［メインから連携カードへ同期］：メインカードから連携カードへのみデータが同期されます。
      4. ［連携カードからメインカードへ同期］：連携カードからメインカードへのみデータが同期されます。
    4. ［保存］をクリックします。
  7. 既存の設定を使用する場合は、設定名の横にあるチェックボックスを選択し、［追加］をクリックします。
  8. ブループリントを［保存して検証］し、ボードを［公開］します。


連携カードにカーソルを合わせると、［設定の更新］、［項目の関連付けの更新］、［削除］を実行できます。
 
カードで該当する遷移が実行されると、連携カードが自動的に作成されます。連携カードは、カードの詳細ページの［連携カード］タブで確認できます。連携カードのタイトルをクリックすると、連携カードの詳細が表示されます。

依頼者項目で選択したユーザーがボードまたは組織から削除された場合、または選択した依頼者のカード作成権限が無効化または削除された場合、依頼者は管理者に変更されます。

ブループリントでの連携カード：遷移前の設定

連携カードを使用して、ブループリントの遷移を自動実行できます。これを行うには、メインボードまたはサブボードに基づく条件を作成します。条件が満たされると、遷移が自動的に実行されます。
  1. 左パネルの［ボード］に移動し、左パネル内のボードでその他のオプションをクリックして、［ボードの管理］を選択します。
    1. または、に移動し、メニューから［ボード］を選択して、ステージを編集するボードを選択します。
  2. ［ステップ2：ブループリントの設計］に切り替えます。
  3. 自動化する遷移を選択します。
  4. ［遷移前］セクションで、［この遷移を実行できるユーザー］項目の［連携カードによる自動実行］を選択します。
  5. ［条件の設定］をクリックします。
  6. ボードを選択し、［すべて］または［いずれか］のオプションを選択して、条件を入力します。
    1. こちらには、このボード／遷移／ビジネスルールに関連付けられているサブボードのみが表示されます。
    2. 条件は、選択したボードで作成されたすべてまたはいずれかの連携カードに適用されます。
    3. 条件を設定する対象として、メインボードとサブボードの両方を選択できます。

  7. すべての条件を設定したら、［保存］をクリックします。
  8. ブループリントを［保存して検証］し、ボードを［公開］します。
 

メインボードまたはサブボードで設定した条件が満たされると、遷移が自動的に実行されます。
 
こちらには、管理者プロフィールを持っている連携ボードのみが設定対象として表示されます。

ビジネスルールでの連携カード

ビジネスルール内で［カードの作成］処理を設定すると、連携カードとスタンドアロンカードの両方を作成できます。
  1. に移動し、［ビジネスルール］を選択します。
    1. または、左パネルの［ボード］に移動し、左パネル内のボードでその他のオプションをクリックして、［ビジネスルール］を選択します。
  2. カードの自動作成を設定する新しいビジネスルールを作成します。
  3. ［ルールの詳細］で、ボードを選択し、名前と説明を入力して、実行条件を選択し、［次へ］をクリックします。
    1. こちらで特定のボードを選択した場合のみ、カードを自動生成できます。［すべてのボード］を選択すると、次の手順で［カードの作成］オプションは表示されません。
  4. ［条件と処理］で、カードの作成処理を実行する条件を入力し、［即時］または［スケジュール］処理のドロップダウンで［カードの作成］を選択します。
  5. こちらでは、連携カードとスタンドアロンカードの両方を設定できます。新しい設定を作成するか、既存の設定から選択します。
  6. 新しい連携カード設定を作成するには：
    1. 連携カードを作成する［サブボード］、カード作成者となる［依頼者］を選択し、［次へ］をクリックします。
    2. メインボードとサブボード間で項目値を関連付けるためのポップアップが表示されます。
      1. 左側にサブボードの項目、右側にメインボードの項目が表示されます。
      2. サブボードに入力するメインボードの値を入力または選択します。
      3. をクリックすると、値を動的に関連付けたり、これらの値を使用してパターンを設定したりすることもできます。これは、1行項目と複数行項目でのみサポートされています。
    3. ［詳細設定］：こちらでは、4種類の同期オプションに対応しています。
      1. ［1回のみ同期］：このオプションが初期設定で選択されています。データはカード作成時に1回だけ同期されます。
      2. ［双方向同期］：いずれかのカードで項目値が変更されるたびに、データが同期されます。
      3. ［メインから連携カードへ同期］：メインカードから連携カードへのみデータが同期されます。
      4. ［連携カードからメインカードへ同期］：連携カードからメインカードへのみデータが同期されます。
    4. ［保存］をクリックします。
  7. 新しいスタンドアロン設定を作成するには、［設定名］、カードを作成する［ボード］、カード作成者となる［依頼者］を入力し、［作成］をクリックします。
  8. 既存の設定を使用する場合は、設定名の横にあるチェックボックスを選択し、［追加］をクリックします。
  9. ビジネスルールを［保存］します。


こちらでは最大6件のカードを設定できます。

このビジネスルールの条件が満たされると、カードの作成処理が実行され、該当するボードにカードが作成されます。
 
連携カードにカーソルを合わせると、［設定の更新］、［項目の関連付けの更新］、または連携カード設定の［削除］を実行できます。
 

スケジュールでのスタンドアロンカード

スケジュール内で［カードの作成］処理を設定すると、スケジュールを通じてカードを作成できます。
  1. に移動し、［スケジュール］を選択します。
  2. 新しいスケジュールを作成するか、既存のスケジュールを選択します。
  3. スケジュールの詳細（名前、頻度、開始日時、有効期限など）を入力します。
  4. ［コールバックの種類］項目で［スタンドアロンカード］を選択し、［追加］をクリックします。
  5. 新しいスタンドアロン設定を作成するか、既存の設定から選択します。
  6. 新しい設定を作成するには、［設定名］、カードを作成する［ボード］、カード作成者となる［リクエスター］を入力または選択し、［作成］をクリックします。
  7. 既存の設定を選択するには、設定名の横のチェックボックスをオンにし、［追加］をクリックします。
  8. カードの詳細を入力し、［保存］をクリックします。
  9. ［保存］をクリックして、スケジュールを保存します。


スケジュールで設定された頻度に基づいて、スタンドアロンカードが定期的に作成されます。
 
連携カードにカーソルを合わせると、スタンドアロンカードの［設定の更新］、［項目マッピングの更新］、または［削除］を実行できます。

［リクエスター］項目で選択したユーザーがボードまたは組織から削除された場合、または選択したリクエスターのカード作成権限が無効化または削除された場合、リクエスターは管理者に変更されます。 

ユーザーによる連携カード作成の有効化

ボードでユーザーが連携カードを作成できるようにするには、次の手順を実行します。
  1. 左パネルの［ボード］に移動し、ボードを選択します。
  2. 左パネルで対象のボードのその他のオプション をクリックし、［リクエスターの管理］を選択します。
  3. ［ユーザーによる連携カードの作成を許可］を有効にします。
  4. 連携カードの設定の横にある+アイコンをクリックします。
  5. 新しい連携カード設定を作成するか、既存の設定から選択します。
  6. 新しい設定を作成するには、次の手順を実行します。

    1. 設定の［名前］を入力し、カード作成を許可するユーザーの［プロフィール］を1つ以上選択し、子カードを作成する［サブボード］を選択して、［次へ］をクリックします。 

    2. ポップアップが表示され、メインボードとサブボード間で項目値をマッピングできます。
      1. 左側にサブボードの項目、右側にメインボードの項目が表示されます。
      2. サブボードに入力するメインボードの値を入力または選択します。
      3. をクリックすると、値を動的にマッピングしたり、これらの値を使ってパターンを設定したりすることもできます。これは、1行項目と複数行項目でのみサポートされています。


    3. 詳細設定では、4種類の同期オプションがサポートされています。
      1. ［1回のみ同期］：このオプションがデフォルトで選択されます。データはカード作成時に1回だけ同期されます。
      2. ［双方向同期］：どちらかのカードで項目値が変更されるたびに、データが同期されます。
      3. ［メインから連携カードへの同期］：データはメインカードから連携カードにのみ同期されます。
      4. ［連携カードからメインカードへの同期］：データは連携カードからメインカードにのみ同期されます。
    4. ［保存］をクリックします。
  7. 既存の設定を使用する場合は、設定名の横のチェックボックスをオンにし、［追加］をクリックします。


  1. この権限は、ユーザーがカードの詳細ページから連携カードを作成する場合にのみ適用されます。
  2. 各設定で選択されたユーザープロフィールのユーザーのみがカードを作成できます。
  3. こちらで選択した設定のみが、メインボードのカード詳細ページでカードを作成する際に表示されます。
 
連携カードを作成するには、次の手順を実行します。
  1. 連携カードを設定したメインボードに移動します。
  2. ボード内のカードを開きます。
  3. 上部バーにある［+ 連携カードを作成］をクリックします。
  4. ドロップダウンから設定を選択します。
  5. ［次へ］をクリックします。
  6. 連携カードの詳細を入力します。
  7. ［保存］をクリックします。


カードの詳細表示内の［連携カード］タブで、連携カードを表示できます。