Qntrlでのドキュメントマージ
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Qntrlでは、ドキュメント差し込みを使用して、動的にカスタマイズされたドキュメントをメールやカードに添付できます。Zoho Writerで動的なテキスト用のプレースホルダーを追加することで、ドキュメントテンプレートを作成できます。Qntrlからドキュメントが実行されると、これらのプレースホルダーはカードの項目の値で更新されます。
ビジネスシナリオ
- 候補者向けの採用オファーレター
- 仕入先への見積もり要求書
- 顧客向けのマーケティングパンフレット
ドキュメントテンプレートの作成
に移動し、メニューから［連携］（［拡張機能］配下）を選択します。
- ［実行］ ［Zoho Writerを使用したドキュメント差し込み］を選択します。
- ［ドキュメントテンプレートの追加］ボタンをクリックし、詳細を入力します。
- ［テンプレート名］：テンプレートに適切な名前を入力します。
- ［フォーム］：ドキュメント内のプレースホルダーとして使用する項目を含むフォームを選択します。
- ［説明］：テンプレートの簡単な説明を入力します。
- ［保存］をクリックします。
メールテンプレートでのドキュメント差し込みの設定
作成したドキュメントテンプレートは、メールに添付ファイルとして追加できます。
- クイックアクセス設定を使用して、ボード固有の業務ルールに移動します。詳細はこちら。
- 新しいメールテンプレートを追加するか、既存のテンプレートを選択します。
- 上部パネルの［添付ファイル］をクリックします。
- ポップアップから［ドキュメント差し込み］を選択します。
- 詳細を入力します。
- ［フォーム］：ドキュメントテンプレートが利用可能なフォームを選択します。
- ［ドキュメントテンプレート］：テンプレートを選択します。
- ［種類］：ドキュメントはPDFまたはDOCXにできます。
-
［差し込み］をクリックします。
-
選択したドキュメントテンプレートが、他の添付ファイルとともに表示されます。
- ［保存］をクリックします。
設定したドキュメントは、メールテンプレートに添付ファイルとして追加されます。このメールテンプレートがブループリントまたは業務ルールから実行されると、ドキュメントのプレースホルダーは、関連付けられたカードの現在の項目の値に置き換えられます。
カードでのドキュメント差し込みの設定
ドキュメントテンプレートは、カードからダウンロードすることもできます。
- ［ボード］に移動し、左パネルからボードを選択します。
- 利用可能なカードの一覧からカードを選択します。
- 表示されたページの右上にある
をクリックし、ポップアップから［ドキュメント差し込み］を選択します。
- 詳細を入力します。
- ［フォーム］：ドキュメントテンプレートが利用可能なフォームを選択します。
- ［ドキュメントテンプレート］：テンプレートを選択します。
- ［種類］：ドキュメントはPDFまたはDOCXにできます。
- ［ダウンロード］をクリックします。
カードの現在の項目の値を使用して、ドキュメントが生成されます。
メモ：
- ドキュメントのプレースホルダーに適切な値が入力されるよう、関連するフォームに紐づいたカードでドキュメント差し込みを行ってください。
- 関連付けられたカードにドキュメントのプレースホルダーに対応する項目がない場合、その箇所には値が入力されません。