Zoho Sign拡張機能
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Zoho Signでは、ビジネス文書に電子署名を追加できます。文書に自分で署名することも、他のユーザーに送信して署名を依頼することもできます。
要件：ユーザーはZoho SignとQntrlの両方のアカウントを持っている必要があります。
ビジネスシナリオ
- 顧客に送信する前に請求書や見積書に署名する
- Qntrl内で内定通知を送信し、署名を取得する
- 所得税や売上税の申告用に機密文書への署名を取得する
- 組織に入社する新入社員がNDA文書に署名できるようにする
Zoho Signのその他のビジネスシナリオを確認できます。
Zoho Signのインストール方法
に移動し、メニューの［拡張機能］配下にある［マーケットプレイス］を選択します。
- ［すべてのアプリ］タブで、Zoho Sign 拡張機能を選択します。
- ［インストール］をクリックします。
- サービス規約とプライバシーポリシーを読み、チェックボックスを選択してインストールを確認します。
- ［インストール］をクリックします。
- ［一般］タブで、拡張機能のカスタム設定を入力します。
- ［アプリケーション名］：拡張機能に使用する名前を入力します。
- ［表示設定］：
- ［ユーザー］：この拡張機能にアクセスできるユーザーを選択します。
- ［フォーム］：この拡張機能を設定するフォームを選択します。
- ［接続］で、拡張機能がZoho Signアカウントを使用できるように認証します。
-
Zoho Sign拡張機能を認証できるのは、組織の所有者のみです。この拡張機能でユーザーまたは組織の所有者が実行するすべての活動は、認証済みのZoho Signアカウントを通じて実行されます。
- ［アプリケーション設定］で、ファイルと添付ファイルに関する設定を選択します。
- ［ウィジェットに含めるファイル項目の選択］
- 選択したファイルのみを署名の追加に使用できます。
- ［署名済みファイルをQntrlに保存しますか？］
- このオプションを選択すると、署名済み文書はZoho Signに保存されるだけでなく、コピーがQntrl にも保持されます。
- ［連続するトランジションで、ユーザーが同じ文書にアクセスできるようにしますか？］
- このオプションを選択すると、文書は複数のトランジションを通過でき、各トランジションで異なるユーザーが署名できます。
- ［カードの添付ファイルを含めますか？］
- このオプションを選択すると、ユーザーはファイルに加えて添付ファイルにも署名を追加できます。
- ［保存］をクリックします。
この拡張機能をインストールすると、Zoho Signの2つの機能である自分で署名と署名を依頼を使用できます。
QntrlでZoho Signを使用して自分で文書に署名する方法
アクセス権限：自分で署名は、組織内のどのユーザーでも実行できます。
ブループリントの設定：自分で署名
- ［ボード］に移動し、左パネルで任意のボードにカーソルを合わせ、
をクリックして［ボードの管理］を選択します。（または）
- ステップ2： ［ブループリントの設計］ に移動します。
- トランジションをクリックして、右側のパネルに詳細を表示します。
- ［実行中］タブに移動し、［ウィジェット］をクリックして、ドロップダウンから［Zoho Sign for Qntrl — 自分で署名］を選択します。
- ブループリントを［保存］します。
カードの実行：自分で署名
上記のブループリントに関連付けられたカードを実行すると、
- 署名する文書を選択するためのポップアップが表示されます。
- 文書を選択すると、Zoho Signにリダイレクトされます。
- 項目をプレースホルダーとして使用して、署名やその他の詳細を追加できます。
- 完了したら、［完了］をクリックします。
- Qntrlにリダイレクトされ、トランジションが完了します。
署名済み文書の詳細は、［署名活動］で確認できます。署名済み文書の保存を選択している場合、そのコピーが添付ファイルに追加されます。
QntrlでZoho Signを使用した文書の署名依頼
アクセス権限：署名依頼は、組織の所有者、または組織の所有者のZoho Signアカウントに属するユーザーのみが実行できます。他のユーザーには、文書の署名を依頼するための十分な権限がありません。
ブループリントの設定：署名依頼
- ［ボード］に移動し、左パネルで任意のボードにカーソルを合わせ、
- ステップ2：［ブループリントの設計］に移動します。
- 遷移をクリックすると、右パネルに詳細が表示されます。
- ［実行中］タブに移動し、ウィジェットをクリックして、ドロップダウンから［Qntrl内のZoho Sign — 署名依頼の送信］を選択します。
- ［保存］をクリックして、ブループリントを保存します。
カードの実行：署名依頼の送信
上記のブループリントに関連付けられたカードを実行中に 、
- ポップアップで次の詳細の追加を求められます 。
- ［ドキュメント名］：署名済みドキュメントを保存する名前を入力します。
- ［受信者のメールアドレス］：複数の受信者のメールアドレスをコンマで区切って入力します。
- ［添付ファイル］：署名するドキュメントを選択します。
- ［送信］をクリックします。
- Zoho Signにリダイレクトされ、その他の詳細を設定できます。完了したら、［続行］をクリックします。
- 必要なフィールドをプレースホルダーとしてドキュメントに追加します。追加したフィールドは受信者が入力します。
- 完了したら、［完了］をクリックします。
Qntrlにリダイレクトされ、受信者に依頼メールが送信されます。ドキュメントのステータスはSignの活動から追跡できます。
すべての受信者がドキュメントに署名すると、カードは自動的に次の遷移へ移動します。受信者による署名前にカードを移動することもできます。次の遷移に移動するには、画面下部のハイパーリンクをクリックします。
すべての受信者がドキュメントに署名すると、完了証明書が添付されたメール通知が届きます。
メモ：
ドキュメントのサイズは10MBを超えることはできません。
対応しているファイル形式は、pdf、jpg、jpeg、png、doc、docx、odt、rtf、txt、html、htm、tex、sxw、xls、xlsxです。
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