要求はカードに似ていますが、ボード外、または組織外のユーザーによって作成されます。Qntrlで要求を作成するユーザーは、要求者と呼ばれます。

 

たとえば、組織の財務チームは、従業員への給与の振り込み、融資を必要とする従業員への融資、その他の財務支援を担当します。このような場合、従業員が融資を必要としている場合は、［要求］オプションを使用して、財務チームのボードで要求を作成できます。

 

ユーザーがボードで要求を作成できるのは、ボードの管理者が要求の作成権限を有効にしている場合のみです。

 

要求者に要求の作成を許可するには、次の手順を実行します。

要求者は、次の方法を使用してQntrlで要求を作成できます。

組織ユーザーは、［組織ユーザー］オプションを使用して、ボードで要求を作成できます。

ボードに属していない組織内のユーザーは、カードを作成できます。任意のボードユーザーにカードの追加を許可することも、特定のユーザーのみにカードの作成を許可することもできます。

組織ユーザーによる要求作成の許可

1. ［ボード］に移動し、ボードを選択します。
   
2. ボード名の横にあるをクリックし、［要求者の管理］を選択します。
3. ［外部ユーザーによる要求の作成を許可］の横にある［設定］をクリックします。
   
4. ［組織ユーザー］を公開するには、［サービスを公開］をクリックします。
   すべての組織ユーザーまたは特定の組織ユーザーのいずれかを選択するよう求められます。特定の組織ユーザーを選択した場合は、ドロップダウンから対象ユーザーを選択します。

ボードで組織ユーザーが要求を作成する方法

1. ［自分の要求］タブに移動します。
   
2. ［新しい要求］をクリックします。
   
3. 新しい要求を作成する対象のサービスを選択します。
   
4. フォームの必須項目に入力します。
   
5. ［保存］をクリックします。

組織に属していない外部ユーザーは、公開フォームまたはメール Inを使用して、Qntrlで要求を作成できます。

このフォームには、管理者が設定した一連の項目が含まれます。公開フォームのリンクを知っているユーザーであれば、誰でも入力できます。公開フォームの詳細は、このヘルプドキュメントで確認できます。

公開フォームによる外部要求者の要求作成の有効化

1. 左パネルの［ボード］に移動します。
   
2. 対象のボードを選択します。
   
3. 上部の バーにある［招待］ をクリックするか、   アイコン（［ユーザーのサムネイル］アイコンの横）をクリックします。
   
4. ［要求者］タブに切り替えます。
   
5. ［外部ユーザーによる要求の作成を許可］の横にある［設定］をクリックします。
   
6. ［公開フォームを公開］をクリックします。
   

メール Inサービスが公開され、一般ユーザーがメール In IDにメールを送信すると、ユーザーはボードで要求を作成できます。メール Inの詳細は、このヘルプドキュメントで確認できます。

公開フォームのリンクまたはメール In IDを持っているユーザーは、ボードで要求を作成できます。公開フォームとメール Inの詳細は、これらのヘルプドキュメントで確認できます。

公開フォームとメール Inの公開停止は、クイックアクセスページから実行できます。詳細については、公開フォームとメール Inのヘルプドキュメントを参照してください。