フォームの作成
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フォームは、Qntrlでワークフローを開始し、タスクを実行するために必要なデータを収集できるよう、ユーザーからの要求を受け付けるために使用します。
組織には、さまざまなサービスを提供する複数の部門があります。たとえば、財務チームは経費精算や給与明細の発行を担当し、マーケティングチームは製品デモやロードショーを企画します。ユーザーがこれらのサービスのいずれかを依頼する場合、通常は関連部門宛てにメールを作成し、その後も複数のメールをやり取りして対応を進める必要があります。
フォームを使用すると、ユーザーは詳細を入力してQntrlに送信するだけで済みます。フォームで受け付けた入力内容に基づいて、チームまたは個々の担当者がタスク（カード）を引き受け、作業を開始できます。ユーザーもカードの進捗を簡単に追跡できます。
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ユーザーからデザインの詳細を収集するフォームを作成しましょう。
フォームの標準項目
ボードの作成を開始すると、タイトル、説明、担当者、期限、優先度、添付ファイル、チームなどの標準項目が含まれるフォームが表示されます。作成するワークフローに合わせて、これらの項目を編集または削除できます。フォーム内の標準項目のプロパティについて確認してください。
フォームのカスタマイズ
組織の要件に合わせて、フォーム内のほぼすべての内容をカスタマイズできます。こちらで作成したフォームは、ユーザーがQntrlでカードを要求するときに表示されます。
フォームの左パネルには、［新しい項目］と［未使用の項目］が表示されます。
- ［新しい項目］トレイには、Qntrlでサポートされているさまざまな種類のカスタム項目が表示されます。新しい項目を追加するには、［新しい項目］トレイからフォームに項目をドラッグ＆ドロップします。Qntrlでサポートされている各種カスタム項目を確認してください。
- ［未使用の項目］トレイには、フォームから削除された標準項目が表示されます。再度使用する場合は、フォームにドラッグ＆ドロップで戻せます。
フォームのカスタム項目
Qntrlのカスタム項目では、テキスト、数値、通貨、ドロップダウン、ラジオボタンなど、さまざまな種類のデータを保持する項目タイプを利用できます。こちらが、Qntrlでサポートされているカスタム項目の完全な一覧です。カスタム項目に加えて、Qntrlではルックアップ項目や関連項目などの高度な項目もサポートしています。
フォームに［新しい項目］または［未使用の項目］を追加するには、その項目を右パネルにドラッグ＆ドロップし、項目のプロパティを設定して、［OK］をクリックします。
カスタム項目の各プロパティは次のとおりです。
- ［項目タイトル］：項目を識別するためのタイトルを入力します。
- ［初期値］：項目にあらかじめ入力する値を入力します。
- ［必須］：この項目を必須項目にするには有効にします。
- ［表示設定］：カード作成時にユーザーがこの項目を表示できるようにするには有効にします。
- ［暗号化または保護対象医療情報］：この項目に入力されたデータを保護するには有効にします。
- ［マスク］：項目の値を「*」で隠すには有効にします。
カスタム項目のプロパティの基本について確認してください。
Qntrlで作成できるカスタム項目の数には上限があります。左パネルの［残りの項目］リンクをクリックすると、残りの項目数を確認できます。
フォームのセクション
セクションは、フォームに追加できる区切りです。関連する項目を各セクションに追加して分類できます。
セクションを追加するには、次の手順を実行します。
- 左トレイの［セクションの追加］ボタンをクリックします。空の新しいセクションが作成されます。
- 新しいセクション名を入力するには、セクション名にカーソルを合わせ、
アイコンをクリックします。
- 左トレイから［新しい項目］または［未使用の項目］をこのセクションにドラッグ＆ドロップします。
- セクションの項目パターンをカスタマイズして、すべての項目を1列または2列で表示できます。セクション右上の［その他の操作］（...）アイコンをクリックし、項目を縦に1つずつ表示するには［1列］を、項目を2列で表示するには［2列］を選択します。
- ［保存］をクリックします。
ヘレンは、デザインの詳細と承認の詳細を分けるために2つのセクションを追加します。
- セクションを削除するには、セクション右上の［その他の操作］（...）アイコンをクリックし、［削除］を選択します。
- 標準項目（タイトル、担当者、期限）を含むセクションは削除できません。
フォームの明細
明細は、フォームに追加できるテーブルです。明細テーブルの各列は、カスタム項目に関連付けられます。
明細を追加するには、次の手順を実行します。
- 左トレイの［明細の追加］オプションをクリックします。
- ブロックのタイトルは、
- ［+ 新しい項目］をクリックし、カスタム項目の一覧から項目タイプを選択します。
- 項目のプロパティを入力し、［OK］をクリックします。
ヘレンは、複数のデザイン詳細を追加するために明細テーブルを作成します。
同じ方法で、必要な列をテーブルに追加します。明細について詳しく確認してください。
フォームのその他の操作
カスタム項目のプロパティの編集
に移動し、メニューから［ボード］を選択します。
- 編集するボードをクリックします。
- 項目のプロパティを編集するには、次の手順を実行します。
- 項目にカーソルを合わせ、右側の
- ポップアップで［プロパティの編集］を選択します。
- 必要な変更を行い、［OK］をクリックします。
- ［保存］をクリックします。
新しい更新内容は既存のカードには反映されません。新しく作成されるカードには、更新後のボードが使用されます。
項目の削除
- 編集するボードをクリックします。
- 項目を削除するには、次の手順を実行します。
- 項目にカーソルを合わせ、右側の
- ポップアップで［項目を削除］を選択します。
- 操作を確定します。
- ［保存］をクリックします。
- 項目を削除すると、対応するデータがボード、ブループリント、メールテンプレート、ビジネスルール、Webhook、レポートから完全に削除されます。
- 標準項目のタイトル（1行テキスト）、担当者（ユーザードロップダウン）、期限（日付項目）は削除できません。
フォームの作成が完了したら、次のいずれかを実行できます。
- ［保存して次へ］をクリックすると、フォームへの変更を下書きとして保存し、次のセクションに移動できます。
- ［下書きとして保存］をクリックすると、フォームへの変更を下書きとして保存し、同じセクションにとどまります。
- または、［下書きとして保存］オプションの横にあるドロップダウン矢印をクリックし、［保存して公開］を選択すると、フォームへの変更を保存してボードを公開できます。なお、ボードを公開するには、検証済みのブループリントが必要です。
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